Générateur de devis

Aider les responsables de compte à créer des devis personnalisés pour leurs clients afin d'améliorer leur cycle commercial.

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Focus

Notre solution automatise l’ensemble du processus de vente et s’intègre parfaitement à Zoho Books pour convertir les résumés de tâches en projets de factures, qui sont gérés pour toutes les activités comptables et financières. Elle comprend un catalogue de services bien organisé qui facilite la sélection des éléments de service et gère les prospects au quotidien.

Automatisation du cycle de vente

Notre générateur de devis a pour principaux objectifs d’aider les gestionnaires de comptes grâce à un formatage personnalisable des numéros de devis, des taxes et remises configurables, ainsi qu’une gestion des devises.

La création de feuilles de temps numériques est obligatoire pour générer des résumés de tâches, garantir un traitement efficace des ordres de travail et assurer le bon déroulement des opérations commerciales.

Possibilité d’intégration avec les systèmes de facturation, CRM et ERP via l’API.

OUR SOLUTION IN DEPTH

Toutes les opérations logicielles d'inspection de l'entreprise,
en un seul endroit.

Automatisation complète des ventes

Rationalise le processus de vente en gérant les résultats opérationnels à l’aide de devis afin de suivre en détail les tâches liées aux projets.

Intégration transparente avec Zoho Books

Convertit automatiquement les résumés de tâches en factures provisoires, qui sont gérées par Zoho Books, pour toutes les activités comptables et financières.

Formatage personnalisable des nombres

Propose des options pour la numérotation manuelle ou automatique des devis, y compris des préfixes, des séparateurs et un nombre minimum de chiffres personnalisables.

Taxes et remises configurables

Gérez toutes les entrées de ventes et activez les ajustements, y compris les taxes et remises intégrées, etc., puis envoyez instantanément un e-mail aux membres de l’équipe financière.

Gestion simplifiée des devises

Gérer la base de données clients et les autres devises, ainsi que leurs taux de change, afin de garantir l’exactitude des transactions financières.

Catalogues de services complets

Fournit un inventaire complet des éléments de service, permettant aux utilisateurs de consulter, ajouter, modifier ou supprimer des éléments pour faciliter la consultation et la sélection.

Gestion traçable des prospects

Suivez les clients potentiels, convertissez les prospects en clients et gérez les devis grâce aux fonctionnalités de recherche, d’affichage, de modification et de création.

Gestion détaillée du résumé des tâches

Recherchez, consultez, modifiez et générez efficacement des résumés de tâches pour une meilleure organisation des tâches et une meilleure gestion des heures de travail.

Principales caractéristiques et fonctionnalités

Formatage des numéros de devis

  • Numéros de devis manuels ou générés automatiquement : Choisissez entre saisir manuellement un préfixe ou utiliser un format automatisé.
  • Formatage personnalisable : Configurez les espaces réservés, les préfixes, les séparateurs et le nombre minimum de chiffres pour les numéros de devis.
  • Autorisations de modification : Activez ou restreignez la modification des numéros de devis générés automatiquement.

Configurations fiscales et remises

  • Application des taxes et remises en ligne : Appliquez les taxes et remises directement dans le devis.
  • Paramètres d’ajustement : Activez ou désactivez les ajustements de devis pour plus de flexibilité.
  • Intégration de l’équipe comptable : Affectez les membres de l’équipe comptable qui recevront les mises à jour des devis.

Gestion multidevises

  • Sélection de la devise de base : Définissez la devise principale pour les devis.
  • Gestion des taux de change : Définissez les taux de conversion pour les transactions internationales.
  • Prise en charge multidevises : générez des devis dans différentes devises pour répondre aux besoins de vos clients internationaux.

Gestion des conditions générales

  • Conditions générales prédéfinies : Standardisez les conditions juridiques et commerciales pour tous les devis.
  • Notes personnalisables sur les clients : ajoutez des notes personnalisées pour améliorer la communication avec les clients.

Configuration et gestion fiscales

  • Configuration fiscale simplifiée : définissez et configurez les taux d’imposition applicables aux devis.
  • Gestion flexible des taxes : recherchez, consultez, modifiez et supprimez les enregistrements fiscaux selon vos besoins.

Gestion du catalogue de services

  • Liste centralisée des services : Tenir à jour un catalogue structuré de toutes les offres de services.
  • Accès rapide et modification : Ajoutez, modifiez et supprimez facilement des services.
  • Processus de vente simplifié : Permet aux commerciaux de consulter rapidement les services et de les appliquer aux devis.

Gestion des prospects et des clients

  • Processus de conversion des prospects : Identifiez les clients potentiels et convertissez-les en clients.
  • Transition du devis à l’ordre de travail : Assurer une transition fluide entre les ventes et les opérations.
  • Suivi et gestion des prospects : recherchez, modifiez et gérez les prospects dans le module.

Création et suivi des devis

  • Gestion efficace des devis : créez, recherchez, modifiez, dupliquez et archivez vos devis.
  • Contrôle du statut : Marquer les devis comme annulés ou les convertir en ordres de travail.
  • Workflows automatisés : Associez les devis aux demandes de travail pour une transition fluide vers l’exécution.
POURQUOI BEXEL

Aider les entreprises à passer au zéro papier, c'est ce que nous faisons le mieux.

Optimisez votre processus de vente avec le
module de gestion des devis de Bexel.

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